美銀證券：料東方電氣受惠于海外需求 升目標(biāo)價至55港元
來源：
智通財經(jīng)
美銀證券發(fā)布研報稱，將東方電氣（600875）(01072)2026及2027年稅后凈利潤預(yù)測分別上調(diào)13%及30%，并更改估值方法，至以市盈率為本的分類加總估值法，東方電氣H股目標(biāo)價由33港元升至55港元，東方電氣(600875.SH)A股目標(biāo)價由32元升至54元人民幣，重申“買入”評級。
美國AI數(shù)據(jù)中心帶動電力設(shè)備需求，而海外燃?xì)廨啓C(jī)生產(chǎn)商的交付期超過兩年，產(chǎn)能緊張為新興市場生產(chǎn)商帶來海外擴(kuò)張機(jī)遇。東方電氣作為唯一具備F級產(chǎn)品出口能力的中國燃?xì)廨啓C(jī)生產(chǎn)商，近期來自新興及發(fā)達(dá)國家的燃?xì)廨啓C(jī)查詢明顯增加，其產(chǎn)能充足、價格具競爭力且交付期較短。另外，在伊朗局勢緊張下，該行對燃煤發(fā)電看法轉(zhuǎn)趨正面，可能令中國更重視能源安全及獨(dú)立性，未來或增加對基本負(fù)荷電力的投資。東方電氣在中國各類基本負(fù)荷電力發(fā)電設(shè)備市場均占領(lǐng)先地位，將成為受惠者。
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