大摩：升希慎興業(yè)目標(biāo)價(jià)至21港元 評(píng)級(jí)“與大市同步”
來源：
智通財(cái)經(jīng)
大摩發(fā)布研報(bào)稱，對希慎興業(yè)(00014)今明兩年每股基本盈利預(yù)測分別上調(diào)7%及1%，即使對永續(xù)證券分派增加，大摩對希慎2026至28年各年每股派息預(yù)測調(diào)整至1.08港元，假設(shè)派息比率穩(wěn)定，源于零售物業(yè)續(xù)租租金上升及出售資產(chǎn)帶來現(xiàn)金回收。該行對希慎目標(biāo)價(jià)由19港元上調(diào)至21港元，評(píng)級(jí)“與大市同步”，主要是其凈負(fù)債比率相對于同行仍然較高，并在利園八號(hào)的資本支出和永續(xù)證券分派后，其現(xiàn)金收益在短期內(nèi)無法覆蓋股息支付。
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