花旗：升東方電氣目標(biāo)價(jià)至45港元 重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
來(lái)源：
智通財(cái)經(jīng)
花旗發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，重申對(duì)東方電氣（600875）(01072)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，因其取得關(guān)鍵戰(zhàn)略突破，公司已從加拿大客戶(hù)獲得20臺(tái)50MW燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的里程碑式訂單，單價(jià)為2億元人民幣，毛利率達(dá)40-50%。報(bào)告指，基于預(yù)期燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組收入，將東方電氣2026-2027財(cái)年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)上調(diào)14-21%。目標(biāo)價(jià)由22港元上調(diào)105%至45港元，東方電氣A股目標(biāo)價(jià)則上調(diào)100%至46元人民幣。以2026年港股22倍市盈率及A股26倍市盈率計(jì)算，于全球燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)中具吸引力。
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