大和：升泰格醫(yī)藥目標(biāo)價至45港元 上調(diào)收入預(yù)測
來源：
智通財經(jīng)
作者：宋芝縈
大和發(fā)布研報稱，上調(diào)對泰格醫(yī)藥（300347）(03347)的2026至2027年收入預(yù)測1%至7%，但下調(diào)同期每股盈利預(yù)測8%至12%，因調(diào)低毛利率并上調(diào)銷售、行政開支及研發(fā)開支。維持“持有”評級，目標(biāo)價由38港元升至45港元。
泰格醫(yī)藥發(fā)盈喜，預(yù)期2025年收入同比增長1%至16%，至66.6億至76.8億元人民幣(下同)，在2024年跌11%后重拾增長。料凈利潤同比上升105%至204%，至8.3億至12.3億元;經(jīng)常性凈利潤同比下跌43%至61%，至3.3億至4.9億元，主要由于訂單取消、訂單單價下降以及團隊擴張相關(guān)營運成本增加。展望2026年，該行估計公司收入將同比增長16%至約80億元，凈利潤同比增長14%，凈利潤率同比收窄1個百分點至15%。
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