大和：重申百度集團-SW“買入”評級 看好昆侖芯分拆帶來重估機會
來源：
智通財經(jīng)
利好
大和發(fā)布研報稱，百度集團-SW(09888)去年第四季收入符合預(yù)期，盈利表現(xiàn)則優(yōu)于預(yù)期，主要受惠于成本控制帶動毛利率改善。管理層透露分拆昆侖芯的計劃仍在推進，大和認為將成為估值的短期催化劑，按該行推算，昆侖芯的隱含股權(quán)價值每股已相當于百度最新市值約一半，憧憬將迎來顯著的重估機會。大和指出，百度云業(yè)務(wù)增長放緩，但收入結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，上季來自AI高性能計算設(shè)施基于訂閱的收入同比增長143%，認為盈利能力有所增強，重申“買入”評級，目標價由171港元上調(diào)至175港元。
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