開源證券：維持比亞迪“買入”評級，看好公司海外業(yè)務(wù)放量帶來的業(yè)績貢獻
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和訊網(wǎng)
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開源證券研報指出，比亞迪（002594）2月海外銷量首超國內(nèi)，出海、新技術(shù)搭載回暖可期。公司2月銷量新車19.02萬輛，受春節(jié)因素等影響同比-41.1%，其中王超海洋/方程豹/騰勢分別貢獻16.5/1.7/0.6萬輛。剔除春節(jié)因素后，1-2月累計實現(xiàn)銷量40.02萬輛，同比-35.8%，主要系國內(nèi)市場受以舊換新單車補貼退坡影響較大。海外市場方面，2月銷售10.06萬輛、站穩(wěn)10萬輛大關(guān)，同比+50.1%，占比52.9%、首超國內(nèi)；1-2月海外銷量20.11萬輛，同比+50.8%，占比50.2%、同比+28.8pct。鑒于公司海外市場持續(xù)表現(xiàn)亮眼、新技術(shù)/新車型有望密集推出，上調(diào)公司2025-2027年業(yè)績預(yù)測，預(yù)計2025-2027年歸母凈利為349.1(+17.2)/475.7(+34.4)/601.4(+62.4)億元，當前股價對應(yīng)的PE為25.3/18.6/14.7倍，看好公司海外業(yè)務(wù)放量帶來的業(yè)績貢獻，維持“買入”評級。
(責(zé)任編輯：王治強HF013)
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