花旗：中電控股股息具可持續(xù)性 降評級至中性 目標價微升至78港元
來源：
智通財經(jīng)
花旗發(fā)布研報稱，將中電控股(00002)評級由“買入”下調至“中性”，因其海外業(yè)務盈利前景面對澳洲批發(fā)電價走弱及中國市場化電價下調的挑戰(zhàn)，不過該行認為不應予中電“沽售”評級，因其股息在香港業(yè)務支持下仍具可持續(xù)性。該行將中電2026至28年凈利潤預測下調5%至7%，以反映澳洲及中國業(yè)務的下行因素�；陬A期美國減息，該行采用較低的加權平均資本成本，目標價上調2.6%至78港元，并料2026年股息收益率為4.4%，水平合理。
該行在香港公用股中最看好粵海投資(00270)，因股息收益率逾6%。該行亦看好長江基建集團(01038)及電能實業(yè)(00006)，因出售英國電網(wǎng)帶來的龐大出售收益可用于未來并購。
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