大華繼顯：上調(diào)銀河娛樂(lè)今明兩年EBITDA預(yù)測(cè) 目標(biāo)價(jià)升至49港元
來(lái)源：
智通財(cái)經(jīng)
作者：宋芝縈
大華繼顯發(fā)布研報(bào)稱，維持銀河娛樂(lè)(00027)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)4%至49港元。銀娛去年第四季博彩收入按季增長(zhǎng)14%，跑贏行業(yè)約6%的增幅，并恢復(fù)至2019年水平的約97%，估計(jì)銀娛第四季博彩收入市場(chǎng)占有率按季提升1.6個(gè)百分點(diǎn)至21.8%，認(rèn)為上一季業(yè)績(jī)表現(xiàn)屬好壞參半，博彩收入及市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，但利潤(rùn)率表現(xiàn)令人失望，經(jīng)調(diào)整正�；疎BITDA利潤(rùn)率按季下跌1.6個(gè)百分點(diǎn)。
大華繼顯又指，今年農(nóng)歷新年假期數(shù)據(jù)令人鼓舞，表現(xiàn)好過(guò)去年農(nóng)歷新年及去年十月黃金周，管理層亦預(yù)期3月及首季整體勢(shì)頭維持良好，并承諾持續(xù)檢視股息政策。相應(yīng)地該行上調(diào)銀娛2026及2027年EBITDA預(yù)測(cè)各1%。
0人
