小摩：永利澳門(mén)季績(jī)無(wú)驚喜 估值吸引 維持“增持”評(píng)級(jí)
來(lái)源：
智通財(cái)經(jīng)
摩根大通發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，視永利澳門(mén)(01128)業(yè)績(jī)公布為無(wú)重大影響事件，因其估值吸引(8倍企業(yè)價(jià)值倍數(shù)、9倍市盈率、自由現(xiàn)金流收益率逾15%及股息率6厘)，尤其考慮其資產(chǎn)質(zhì)素，維持對(duì)永利澳門(mén)的“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)8港元。
永利澳門(mén)2025年第四季業(yè)績(jī)符合該行預(yù)期，經(jīng)贏率調(diào)整EBITDA為2.87億美元，按季大致持平，對(duì)比摩根大通預(yù)測(cè)為2.85億美元，市場(chǎng)份額亦符合預(yù)期。該行表示，業(yè)績(jī)電話會(huì)議上并無(wú)提供太多增量信息，除了一如預(yù)期地對(duì)農(nóng)歷新年表達(dá)信心，與同業(yè)口徑一致。
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