中金：維持中國生物制藥“跑贏行業(yè)”評級 目標(biāo)價8.9港元
來源：
智通財經(jīng)
中金發(fā)布研報稱，維持中國生物制藥(01177)目標(biāo)價8.9港元及“跑贏行業(yè)”評級。該行維持2025及26年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測44.7億元及49.21億元不變，引入2027年預(yù)測54.23億元。
報告中稱，公司公告以12億元人民幣(下同)對價100%收購赫吉亞生物。而赫吉亞生物深耕siRNA賽道，重點布局減重代謝、心腦血管、神經(jīng)系統(tǒng)三大慢病領(lǐng)域，其核心平臺具備差異性競爭優(yōu)勢。
該行認(rèn)為，慢病領(lǐng)域現(xiàn)有療法普遍存在療效局限、安全性風(fēng)險以及患者依從性低等問題，臨床未滿足需求巨大。此次收購有望幫助中生制藥構(gòu)建下一代心血管治療創(chuàng)新管線，完善減重代謝領(lǐng)域布局;同時，公司完善的研發(fā)體系以及銷售渠道，也有望快速推進(jìn)赫吉亞生物臨床高效推進(jìn)以及后續(xù)商業(yè)化落地，雙方有望實現(xiàn)協(xié)同共贏。
0人
