環(huán)球新材國際擬發(fā)行本金總額為10億港元的可換股債券

來源: 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
中性

  環(huán)球新材國際與香港上海匯豐銀行及德意志銀行香港分行訂立認(rèn)購協(xié)議,同意發(fā)行本金總額為10億港元的可換股債券。該債券發(fā)行價(jià)為本金總額的100%,每張面值200萬港元。

  按初步換股價(jià)每股10.19港元計(jì)算,可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約9813.54萬股換股股份,相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股份的約7.92%。公司將申請可換股債券在Vienna MTF上市交易,并申請換股股份在聯(lián)交所上市交易。

  所得款項(xiàng)凈額約為9.81億港元,擬用于補(bǔ)充營運(yùn)資金、現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。

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