環(huán)球新材國(guó)際擬發(fā)行本金總額為10億港元的可換股債券
環(huán)球新材國(guó)際(06616)發(fā)布公告，于2025年12月15日(交易時(shí)段后)，公司與經(jīng)辦人香港上海匯豐銀行有限公司及德意志銀行香港分行訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司同意發(fā)行本金總額為10億港元的可換股債券，而經(jīng)辦人則有條件同意認(rèn)購或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付該等可換股債券，惟須受認(rèn)購協(xié)議所載條件規(guī)限�？蓳Q股債券的發(fā)行價(jià)將為可換股債券本金總額的100.00%，而每張可換股債券的面值將為200萬港元，并可按100萬港元的整數(shù)倍數(shù)遞增。
按每股10.19港元的初步換股價(jià)計(jì)算，并假設(shè)可換股債券按初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，且概無其他股份發(fā)行亦無股份購回，則該等可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約9813.54萬股換股股份，相當(dāng)于截至本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約7.92%，以及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)的約7.34%。換股股份將為繳足股份，且在各方面與當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份享有同等地位。
公司將向維也納證券交易所營(yíng)運(yùn)的Vienna MTF(或公司不時(shí)厘定的其他國(guó)際認(rèn)可證券交易所)申請(qǐng)批準(zhǔn)可換股債券上市及買賣。公司亦將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)因轉(zhuǎn)換可換股債券而將予配發(fā)及發(fā)行的換股股份上市及買賣。
所得款項(xiàng)凈額將約為9.81億港元，公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、為現(xiàn)有債項(xiàng)進(jìn)行再融資以及一般企業(yè)用途。
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