派格生物醫(yī)藥-B擬折讓10%配售合共513.6萬股配售股份 凈籌約2.96億港元
派格生物醫(yī)藥-B(02565)發(fā)布公告，于2025年12月12日(交易時(shí)段后)，本公司與聯(lián)席配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，本公司已有條件同意透過聯(lián)席配售代理按盡力基準(zhǔn)以每股配售股份58.41港元的價(jià)格向不少于六名承配人配售合共513.6萬股配售股份，該等配售股份將由本公司根據(jù)一般授權(quán)按配售協(xié)議所載條款及條件發(fā)行。
假設(shè)于本公告日期至完成日期期間本公司的已發(fā)行股本并無變動(dòng)，513.6萬股配售股份之總數(shù)相當(dāng)于：(i)本公告日期已發(fā)行H股的約1.84%及已發(fā)行股份總數(shù)的約1.33%;及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大的H股的約1.81%及股份總數(shù)的約1.31%。配售價(jià)為每股配售股份58.41港元，較H股于2025年12月12日(香港時(shí)間)(即配售協(xié)議日期)在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股64.90港元折讓10%。
假設(shè)所有配售股份獲悉數(shù)配售，配售的估計(jì)所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除本公司將承擔(dān)的相關(guān)成本及開支后)將分別為約3億港元及約2.96億港元。其中：1.約40%，構(gòu)建新一代智能化研發(fā)與數(shù)據(jù)平臺;2.約28%，償還貸款及強(qiáng)化本公司資本結(jié)構(gòu);3.約12%，持續(xù)及計(jì)劃研發(fā)PB-2301及PB-2309;4.約10%，設(shè)立香港附屬公司及加快本集團(tuán)海外業(yè)務(wù)布局;5.約10%，一般公司用途及營運(yùn)資金。
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