花旗：升華能國(guó)際電力股份目標(biāo)價(jià)至6.2港元 重申“買入”評(píng)級(jí)
花旗發(fā)布研報(bào)稱，重申華能國(guó)際（600011）電力股份(00902)“買入”評(píng)級(jí);基于煤價(jià)成本下調(diào)，將2025至27年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)上調(diào)19至23%，H股目標(biāo)價(jià)升15%至6.2港元，A股(600011.SH)目標(biāo)價(jià)升14%至8.8元人民幣，當(dāng)前股息收益率分別為7.8%及5.1%，具吸引力。
該行稱，華能國(guó)際電力上半年業(yè)績(jī)勝預(yù)期，凈利潤(rùn)同比升23.2%至95.78億元人民幣，較市場(chǎng)及該行預(yù)期高，期內(nèi)單位煤炭成本同比跌10.1%。該行預(yù)期未來12至18個(gè)月現(xiàn)貨煤價(jià)將因需求減弱而進(jìn)一步下行，足以抵消煤炭行業(yè)供給側(cè)改革帶來的價(jià)格支持，而且公司自由現(xiàn)金流改善，股息率有望提升。
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