瑞銀：升招商局港口目標價至17.5港元 維持“買入”評級
2025-07-30 14:11:21
來源：
智通財經(jīng)
瑞銀發(fā)布研報稱，對招商局港口(00144)目標價由16.9港元上調至17.5港元，以反映貨柜量較預期為佳，上調2025至2027年純利預測1至3%;及無風險利率假設下的加權平均資本成本下降。維持“買入”評級。
瑞銀預計招商局港口上半年經(jīng)常性凈利潤將同比增加6%，主要由于集裝箱箱量的健康增長，以及國內(nèi)和海外港口收費同比增加3-4%。然而，考慮到有不正常項目，包括2.98億港元金融資產(chǎn)/負債公允價值變動凈額，以及一家航運公司就其在去年上半年的多哥投資賠償3.17億人民幣，該行認為公司上半年的凈利潤將同比減少9%。
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