交銀國(guó)際：升中國(guó)平安目標(biāo)價(jià)至73港元 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

2025-07-30 11:16:31 來(lái)源： 智通財(cái)經(jīng)

　　交銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，基于2025年1.2倍市凈率，將中國(guó)平安（601318）(02318)目標(biāo)價(jià)從60港元上調(diào)22%至73港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該行上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年?duì)I運(yùn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5%。該行預(yù)計(jì)公司2025-27年ROE有望保持在13%以上，目前公司2025年市凈率低于1倍，股息率為5%左右，估值仍具吸引力。

　　該行預(yù)計(jì)平安2025上半年歸母營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5%，壽險(xiǎn)健康險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)和銀行這三大核心業(yè)務(wù)板塊仍貢獻(xiàn)穩(wěn)健營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)，非核心板塊盈利改善。該行預(yù)計(jì)第二季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.5%。預(yù)計(jì)財(cái)險(xiǎn)承保端顯著改善，投資端保持穩(wěn)健，財(cái)險(xiǎn)水凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6%。預(yù)計(jì)上半年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(zhǎng)36%，價(jià)值率同比保持提升態(tài)勢(shì)。

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