招銀國際：升三生制藥目標價至37.67港元 維持“買入”評級
2025-07-30 10:46:30
來源：
智通財經(jīng)
招銀國際發(fā)布研報稱，三生制藥(01530)與輝瑞就707(PD-1/VEGF雙抗)達成的全球(除中國)授權協(xié)議正式生效。維持“買入”評級，目標價由28.32港元上調至37.67港元。
報告指，輝瑞將快速推進707在NSCLC及其他實體瘤的全球III期臨床。輝瑞正在制定詳細的全球臨床開發(fā)計劃，將評估707單藥及聯(lián)用化療、ADCs等聯(lián)合療法的潛力。輝瑞的管線中具有與707聯(lián)用潛力的ADC包括PADCEV(Nectin-4ADC)、sigvotatug vedotin(IB6ADC)和PDL1V(PD-L1ADC)。輝瑞目標快速啟動707在NSCLC及其他實體瘤的全球III期臨床，并計劃在今年晚些時候公布部分臨床方案細節(jié)。同時，輝瑞將探索707在胸部、泌尿生殖系統(tǒng)及胃腸道腫瘤中的潛力。該行認為，輝瑞在45個國家擁有超4,000個腫瘤臨床研究點，其強大的全球臨床資源有望加速707的開發(fā)進程，實現(xiàn)趕超。
該行指，三生制藥將于10月ESMO會議上以海報形式公布707聯(lián)合化療一線治療mCRC的II期臨床數(shù)據(jù)。鑒于輝瑞快速推進707在多個腫瘤適應癥的計劃，該行上調了該品種風險調整后的銷售額預期。
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