高盛：升金蝶國際目標(biāo)價(jià)至18.87港元 評級“買入”
2025-07-29 17:29:16
來源：
智通財(cái)經(jīng)
高盛發(fā)布研報(bào)稱，中國ERP板塊方面，金蝶國際(00268)上半年收入預(yù)期同比增長13%至32億元人民幣，主要受到大型企業(yè)客戶支出改善的推動，相信人均生產(chǎn)力提升將帶動盈利改善，維持金蝶“買入”評級。高盛并上調(diào)金蝶國際2026及2027年盈利預(yù)測約1%，以反映大型企業(yè)云服務(wù)收入增長及營運(yùn)效率提升帶動經(jīng)營支出比率微降，今年度預(yù)測維持不變，目標(biāo)價(jià)從17.81港元上調(diào)至18.87港元。
高盛預(yù)期所覆蓋的九間軟件公司第二季收入增長將錄得按季改善，主要受到客戶訂單動能回升的帶動，但例如建筑等部分行業(yè)的IT支出仍面臨短期壓力。該行預(yù)計(jì)軟件公司下半年隨著營運(yùn)效率提升及人員優(yōu)化，盈利增長或可改善。
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