里昂：升藥明康德目標(biāo)價(jià)至113.7港元 次季業(yè)績(jī)強(qiáng)勁
里昂發(fā)布研報(bào)稱，將藥明康德（603259）(02359)目標(biāo)價(jià)從92.40港元上調(diào)至113.70港元;藥明康德(603259.SH)目標(biāo)價(jià)從92.40元人民幣上調(diào)至103.40元人民幣，維持“跑贏大市”投資評(píng)級(jí)。
藥明康德2025年第二季收入及經(jīng)調(diào)整非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)20%及48%，符合2025年7月10日發(fā)布的盈利預(yù)告。公司將2025年持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)指引，從10%至15%上調(diào)至13%至17%，自由現(xiàn)金流指引從40億元至50億元人民幣，上調(diào)到50億元至60億元人民幣。考慮到上半年強(qiáng)勁表現(xiàn)，上調(diào)后的收入指引并不顯激進(jìn)，并重申2025年經(jīng)調(diào)整非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則凈利潤(rùn)率將較2024年有所改善。里昂相應(yīng)上調(diào)藥明康德2025至2027年全年收入及凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)，幅度分別為3%至4%及13%至17%，以反映最新指引。
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