瑞銀：降濰柴動(dòng)力評(píng)級(jí)至“中性” 目標(biāo)價(jià)升至18.5港元
2025-07-29 10:25:32
來(lái)源：
智通財(cái)經(jīng)
瑞銀發(fā)布研報(bào)稱，濰柴動(dòng)力（000338）(02338)股價(jià)年初至今已升50%，表現(xiàn)好過(guò)恒指，亦接近該行原先目標(biāo)價(jià)。該行認(rèn)為現(xiàn)價(jià)已反映數(shù)據(jù)中心引擎需求爆發(fā)的正面展望，以及設(shè)備以舊換新補(bǔ)貼帶動(dòng)的投資情緒改善�；趥鹘y(tǒng)引擎業(yè)務(wù)受電動(dòng)卡車沖擊持續(xù)疲弱，下調(diào)2025至27年盈利預(yù)測(cè)2至5%，評(píng)級(jí)由“買入”下調(diào)至“中性”，而目標(biāo)價(jià)則由18.2港元升至18.5港元。
該行指，受數(shù)據(jù)中心需求推動(dòng)，公司的大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)處于結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)階段，預(yù)期利潤(rùn)將從2024年的8億元人民幣，增至2027年近30億元，意味三年復(fù)合增長(zhǎng)率為50%。但傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)受限，因電動(dòng)卡車滲透率速度超出預(yù)期。因此，該行料公司整體2024至27年盈利年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9%。
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