大摩：予中國中藥“減持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)1.6港元

2025-07-28 11:06:02 來源： 智通財(cái)經(jīng) 作者：宋芝縈

　　摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)期中國中藥(00570)股價(jià)將于未來30天內(nèi)下跌，因公司日前發(fā)盈警，料2025年上半年凈利潤預(yù)計(jì)將同比下跌165至175%，主要原因包括其中藥配方顆粒業(yè)務(wù)因集采降價(jià)及競爭加劇而持續(xù)萎縮，以及相關(guān)資產(chǎn)的商譽(yù)減值撥備增加。僅就第一項(xiàng)因素而言，凈利潤已將同比減少50%至60%，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)共識(shí)�？紤]到集采進(jìn)程僅完成一半，該行認(rèn)為相關(guān)壓力將持續(xù)存在，令2026年數(shù)預(yù)測(cè)市盈率有進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn);目標(biāo)價(jià)1.6港元，予“減持”評(píng)級(jí)。

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