大和：維持藥明生物“買入”評級(jí) 盈喜勝預(yù)期
2025-07-25 15:25:21
來源：
智通財(cái)經(jīng)
大和發(fā)布研報(bào)稱，藥明生物(02269)發(fā)盈喜，料上半年收入同比升16%，高于市場預(yù)期的9%，以及公司全年指引的12%至15%;料期內(nèi)毛利率改善3.6個(gè)百分點(diǎn)，股東應(yīng)占利潤同比增長約56%，高于市場預(yù)期的30%，并料經(jīng)調(diào)整凈利潤同比增長約11%。公司認(rèn)為增長是由于成功執(zhí)行Follow and Win the Molecule策略、ADC及雙特異性抗體等技術(shù)平臺(tái)快速增長、研究服務(wù)收入增長及歐洲生產(chǎn)基地產(chǎn)能提升等。該行維持“買入”評級(jí)。
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