里昂：升海爾智家目標(biāo)價(jià)至30港元 評(píng)級(jí)“跑贏大市”
里昂發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，海爾智家(06690,600690.SH)次季的美國(guó)零售家電銷(xiāo)售降幅較首季小，相信這個(gè)市場(chǎng)的最終需求已經(jīng)開(kāi)始穩(wěn)定，維持對(duì)其“跑贏大市”評(píng)級(jí)，考慮到近期的并購(gòu)影響，將其港股目標(biāo)價(jià)由27港元上調(diào)至30港元，并將A股目標(biāo)價(jià)由29元人民幣升至32元人民幣。
該行稱(chēng)，考慮到關(guān)稅不確定的情況下，美國(guó)或會(huì)持續(xù)進(jìn)口家電，預(yù)計(jì)海爾智家的本地生產(chǎn)GE品牌將在六個(gè)月內(nèi)，隨著庫(kù)存正�；@得市場(chǎng)份額。另外，美國(guó)金屬關(guān)稅有助于收窄海爾智家本地工廠的效率劣勢(shì)，而公司擴(kuò)大美國(guó)產(chǎn)能應(yīng)可長(zhǎng)期受惠需求回升。該行預(yù)計(jì)海爾智家第二季的收入將同比增長(zhǎng)7%，主要受惠于10%的國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)和4%的海外增長(zhǎng)，又相信由于政府補(bǔ)貼影響減弱，集團(tuán)在下半年將面臨更多挑戰(zhàn)，將集團(tuán)2025至27年度的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)上調(diào)8%至10%。
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