招銀國(guó)際：降中廣核礦業(yè)目標(biāo)價(jià)至2.42港元 維持“買入”評(píng)級(jí)

2025-07-25 11:05:22 來源： 智通財(cái)經(jīng)

　　招銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，將中廣核礦業(yè)(01164)目標(biāo)價(jià)從2.61港元下調(diào)7%至2.42港元，維持“買入”評(píng)級(jí)，并把2025年上半年業(yè)績(jī)公布后的潛在回調(diào)視為入場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　該行預(yù)測(cè)，集團(tuán)在2025年上半年將錄得約6800萬元人民幣凈虧損，原因包括國(guó)際鈾貿(mào)易業(yè)務(wù)的一次性負(fù)毛利率，以及2025年上半年鈾現(xiàn)貨價(jià)格下跌影響合資公司(采礦業(yè)務(wù))的利潤(rùn)。因此，該行將2025年盈利預(yù)測(cè)大幅下調(diào)47%至2.6億元人民幣，以反映2025年上半年潛在疲弱業(yè)績(jī)。

　　但該行認(rèn)為，該影響為一次性，并預(yù)計(jì)貿(mào)易業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率將在2025年下半年轉(zhuǎn)正。此外，隨著鈾現(xiàn)貨價(jià)格自5月以來回升，預(yù)計(jì)合資公司的利潤(rùn)將在2025年下半年反彈。展望未來，由于集團(tuán)已經(jīng)與母公司簽訂承銷協(xié)議，新定價(jià)機(jī)制中合同價(jià)格將從2026年開始大幅上漲，將推動(dòng)盈利強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

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