大華繼顯發(fā)布研報稱，ASMPT(00522)訂單勢頭持續(xù)改善，可能意味著新一輪資本支出周期的開始，而人工智能相關產(chǎn)品的持續(xù)進展，可能在短期內增強投資者信心。維持“買入”評級，目標價由68港元上調至92.4港元。
報告指，ASMPT第二季業(yè)績大致符合預期，營收處于指引范圍的中位，而訂單則因智能手機客戶的大宗訂單而大幅超越預期。另外，大華繼顯將ASMPT2025至2027財政年度盈利預測分別下調17.7%、13.6%及6.5%，至分別8.01億、15.83億及21.27億港元。考慮到調整收入假設，包括上調AP銷售假設;下調SMT解決方案的銷售預測，以反映上半年復蘇較緩慢的因素;下調毛利率假設，部分反映外匯的影響;以及調高開支假設，預期研發(fā)支出在可預見的未來仍將保持高位。
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