瑞銀：升綠城服務(wù)評級至“買入” 目標(biāo)價上調(diào)至5.7港元

2025-07-24 14:05:04 來源： 智通財經(jīng) 作者：宋芝縈

　　瑞銀發(fā)布研報稱，將綠城服務(wù)(02869)投資評級由“中性”上調(diào)至“買入”，其作為獨立物管服務(wù)商，定位較其他由內(nèi)房開發(fā)商支持的物管企業(yè)更佳。瑞銀對綠城服務(wù)2025至27年盈測上調(diào)達(dá)0%至16%，料盈利年均復(fù)合增長率達(dá)19%，并基于預(yù)測2026年市盈率15倍，將目標(biāo)價從4.5港元上調(diào)至5.7港元。

　　該行稱，公司具從第三方獲取合約的強(qiáng)大能力，在退出盈利能力欠佳項目上具彈性，對向關(guān)連開發(fā)商輸血憂慮較少，以及減值風(fēng)險較低，屬支持該行上調(diào)評級的四大理由。瑞銀預(yù)期綠城服務(wù)今年上半年實現(xiàn)20%的盈利增長，推動因素包括：物業(yè)管理收入雙位數(shù)增長;利潤率及銷售、一般和管理費用改善。

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