花旗：玖龍紙業(yè)下半年紙漿成本降 升評(píng)級(jí)至“買入” 目標(biāo)價(jià)6.2港元
2025-07-24 11:05:16
來源：
智通財(cái)經(jīng)
花旗發(fā)布研報(bào)稱，基于成本節(jié)省預(yù)期，料玖龍紙業(yè)(02689)盈利能力的提升，將該公司評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“買入”，預(yù)計(jì)總回報(bào)率超過55%的上行空間。
該行指玖龍紙業(yè)將于9月公布今年下半年業(yè)績，預(yù)計(jì)核心股東應(yīng)占利潤將同比激增58%至8.11億元人民幣，而收入持平約287.82億元人民幣。 因此，花旗預(yù)計(jì)公司將于8月，即業(yè)績發(fā)布前約一個(gè)月，宣布正面盈利預(yù)警。
花旗將玖龍紙業(yè)2025至2027財(cái)年盈利預(yù)測上調(diào)36%至58%，并基于2026財(cái)年0.5倍市凈率對(duì)玖龍紙業(yè)的股票估值，將目標(biāo)價(jià)從3.6港元上調(diào)至6.2港元，相當(dāng)于預(yù)測2026財(cái)年市賬率0.5倍，主要得益于北海、湖北紙漿廠開始內(nèi)部生產(chǎn)，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)紙漿成本節(jié)省。
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