花旗：ASMPT最壞情況或已過去 評級“買入” 目標價65港元
2025-07-24 09:50:22
來源：
智通財經(jīng)
花旗發(fā)布研報稱，預測ASMPT(00522)未來收入及盈利復蘇將受惠于今明兩年TCB設備訂單穩(wěn)健、半導體及SMT業(yè)務趨向穩(wěn)定等推動，預期AI帶動AP業(yè)務收入貢獻提升，亦有望推動估值重估，給予“買入”評級，目標價65港元。
該行稱，ASMPT第二季業(yè)績及第三季指引符合預期，認為業(yè)務前景正趨于穩(wěn)定，次季收入同比增長2%至34億元，達到此前指引中位數(shù)，毛利率按季下跌1.2個百分點至39.7%，好過市場預期的39%，受5200萬港元匯兌損失的影響，凈利潤錄1.31億元，略低于市場預期的1.47億元。
公司預計第三季收入達4.45億至5.05億美元，以中位數(shù)計算料同比增長11%，同樣符合市場預期。花旗認為，ASMPT經(jīng)歷過經(jīng)營艱難的上半年后，最壞時期或已過去，憧憬主流業(yè)務在下半年持續(xù)改善，其盈利或止跌回升。
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