瑞銀：升太古股份公司A目標價至75港元 評級上調(diào)至“中性”
2025-07-17 13:58:07
來源：
智通財經(jīng)
瑞銀發(fā)布研報稱，由于太古股份公司A(00019)的估值折讓擴大、明年信貸指標改善、及物業(yè)和航空業(yè)務(wù)得到改善，該行將公司2025至27年的盈測上調(diào)7至11%，評級由沽售上調(diào)至“中性”，目標價則由59.9港元升至75港元。該行估計，今年上半年太古的基本經(jīng)常性溢利將同比上升12%，主要是由于國泰及ThaiNamthip的貢獻增加，但被物業(yè)貢獻的跌幅略為抵銷。
該行指出，太古本年至今的表現(xiàn)遜于相關(guān)上市公司，其相對相關(guān)上市公司市值的折讓率已由今年2月的19%擴大至目前的31%，接近該行30%的目標折讓率。另外，該行相信，由于地產(chǎn)業(yè)務(wù)盈利有所改善，預料回購的可能性會較高。
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