大摩：上調(diào)中國旺旺目標(biāo)價至5.3港元 維持“與大市同步”評級

2025-06-30 15:26:15 來源： 智通財經(jīng) 作者：宋芝縈

　　摩根士丹利發(fā)布研報稱，上調(diào)中國旺旺(00151)目標(biāo)價10%，從4.8港元升至5.3港元，維持“與大市同步”評級。大摩考慮到2024財年旺旺業(yè)績及增長前景，對該公司2025-2026財年(截至3月31日)銷售預(yù)測大體保持不變。上調(diào)對該公司2025-2026財年毛利率預(yù)測0.4個百分點(diǎn)，反映業(yè)績好于預(yù)期。

　　不過散裝奶粉成本將對利潤率構(gòu)成壓力，大摩將2025財年?duì)I業(yè)利潤率預(yù)測上調(diào)0.9個百分點(diǎn)，2026財年的營業(yè)利潤率預(yù)測上調(diào)1個百分點(diǎn)。由于海外業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)增加，有效稅率將會降低。因此，將2025財年的每股盈利預(yù)測調(diào)高7%，2026財年調(diào)高6%。引入對該公司2027年每股盈利預(yù)測0.37元人民幣。

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