中金：升中國外運目標價至4.75港元 維持“跑贏大市”評級
2025-06-30 12:55:12
來源：
智通財經
中金發(fā)布研報稱，中國外運（601598）(00598)宣布已與買方MIC Industrial Investments4RSC LTD簽署股份購買協議，以4.7億美元出售路凱國際25%股權。交易完成后，中國外運將保留路凱國際20%的股權。維持“跑贏大市”評級，并將目標價上調10.5%至4.75港元。
該行指，在考慮預期投資收益、扣除出售路凱國際股權后的收益減少以及稅務影響調整后，估計該交易可使中國外運的凈利潤增加13.5億元人民幣，相當于2025年盈利增長38%。考慮到資產出售正在進行中，該行維持2025年和2026年的盈利預測不變，估計2025年和2026年的盈利分別為35.6億元和37億元，意味著增長率分別為-9.2%和4%。
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