美銀證券：升洛陽(yáng)鉬業(yè)評(píng)級(jí)至“買(mǎi)入” 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至8.5港元
美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，將洛陽(yáng)鉬業(yè)H股(03993)目標(biāo)價(jià)由6.5港元升至8.5港元，評(píng)級(jí)由“中性”升至“買(mǎi)入”，并將2025至27年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)10%至17%，以反映銅價(jià)、鈷價(jià)及銅產(chǎn)量預(yù)測(cè)獲上調(diào)。報(bào)告指，由于銅價(jià)具韌性，該行將全年銅價(jià)預(yù)測(cè)升至每噸9,557美元，相當(dāng)于同比升8%。而公司持續(xù)進(jìn)行科技重整，有助改善銅產(chǎn)量，該行原先料全年產(chǎn)量將同比持平，現(xiàn)料同比升3%至67萬(wàn)噸。
另外，該行指股份目前估值不高，相當(dāng)于預(yù)測(cè)今年市盈率為9倍，而國(guó)際同行為19倍。再者，鈷價(jià)飆升抵消了鈷出口禁令延長(zhǎng)的影響，料今年氫氧化鈷價(jià)將達(dá)每噸17.3萬(wàn)元人民幣。而集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債表穩(wěn)固(處凈現(xiàn)金狀態(tài))，管理得宜，有更多并購(gòu)項(xiàng)目，加上在TFM及KFM礦區(qū)的擴(kuò)張，均為集團(tuán)下一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
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