大摩：下調(diào)中國中藥目標(biāo)價至1.6港元 維持“減持”評級
2025-06-27 11:58:11
來源：
智通財經(jīng)
摩根士丹利發(fā)布研報稱，下調(diào)中國中藥(00570)目標(biāo)價5.9%,從1.7港元降至1.6港元，維持“減持”評級。大摩下調(diào)對該公司2025-2030年盈利預(yù)測8-13%，主要原因是配方顆粒業(yè)務(wù)進(jìn)一步降價(毛利率下降)及銷售額下降。大摩也考慮額外的減損和補(bǔ)繳稅款，這些趨勢很可能從2024年開始持續(xù)下去，對該公司的目標(biāo)價和不同情境值下調(diào)6-11%。
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