美銀證券：升建發(fā)國(guó)際集團(tuán)目標(biāo)價(jià)至21港元 重申“買入”評(píng)級(jí)
美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908)年初至今股價(jià)已累升24%，為內(nèi)房行業(yè)表現(xiàn)最好的股份，因投資者偏好其合同銷售及盈利前景較明確。該行對(duì)其目標(biāo)價(jià)由原先19.5港元上調(diào)8%至21港元，因預(yù)期公司最近收購(gòu)所得的項(xiàng)目可帶來可觀回報(bào)，推動(dòng)2027年的盈利;重申“買入”評(píng)級(jí)。
報(bào)告指，公司6月初斥123億元人民幣，以私人談判形式收購(gòu)了上海兩個(gè)項(xiàng)目，相較于公開招標(biāo)可產(chǎn)生更好的利潤(rùn)。據(jù)估算，兩個(gè)住宅項(xiàng)目可為股東帶來30億元人民幣的凈利潤(rùn)，預(yù)期楊浦區(qū)項(xiàng)目將于今年下半年開始簽約銷售，第一期于2027年入賬。因此，該行將2027年毛利率預(yù)測(cè)由13%升至13.8%，而項(xiàng)目剩余部分的利潤(rùn)將撥入2028年，從而提高27年后的盈利前景。
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