大和：上調(diào)小米目標價至78港元
2025-06-24 14:05:10
來源：
證券時報網(wǎng)
大和發(fā)布研究報告，重申小米集團“買入”評級，并將其12個月目標價從70港元上調(diào)至78港元。報告指出，小米IoT業(yè)務的高端化策略以及產(chǎn)品線多元化和海外擴展將推動其長期增長�；谖锫�(lián)網(wǎng)前景和盈利能力的改善，大和上調(diào)了小米2025至2027年每股盈利預測1%至13%。大和認為，小米物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務作為2025至2027年主要盈利驅(qū)動力之一，是其人車家三管齊下策略的核心組成部分，但常被市場忽視。隨著小米著眼于物聯(lián)網(wǎng)海外擴展，大和預測其2024至2028年收入年均復合增長率將達30.1%，短期由中國國家補貼計劃推動，長期由海外擴展和產(chǎn)品高端化驅(qū)動，從而改善物聯(lián)網(wǎng)毛利率。此外，小米將于6月26日推出新產(chǎn)品，包括YU7和下一代個人智能設備。
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