招銀國(guó)際：下調(diào)大家樂(lè)目標(biāo)價(jià)至6.52港元 評(píng)級(jí)降至“持有”
招銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，大家樂(lè)(00341)2025財(cái)年業(yè)績(jī)遜于預(yù)期，股息表現(xiàn)尤其令人失望，考慮到港人北上及出境消費(fèi)增加及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，加上大家樂(lè)加價(jià)空間有限，近期經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)依然受壓，今年4月及5月同店銷售持續(xù)下滑，以及2026財(cái)年預(yù)測(cè)股息回報(bào)吸引力不足，因此將其評(píng)級(jí)下調(diào)至“持有”，目標(biāo)價(jià)從9.3港元降至6.52港元，預(yù)料下半年香港同店銷售跌幅將進(jìn)一步擴(kuò)大，而2026財(cái)年開(kāi)店步伐將較緩慢。招銀國(guó)際將大家樂(lè)2026及2027財(cái)年收入預(yù)測(cè)下調(diào)3.9%及6.2%，純利預(yù)測(cè)下調(diào)30.3%及22.8%，認(rèn)為行業(yè)復(fù)蘇仍需時(shí)日。
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