高盛:予京東集團-SW“買入”評級 目標(biāo)價187港元
高盛發(fā)布研報稱,京東(JD.US,09618)第22屆618購物節(jié)再創(chuàng)銷售紀(jì)錄,業(yè)績超出該行預(yù)期(對比高盛預(yù)測,京東零售2025年第二季度營收同比增長13%/GMV同比增長13%),予“買入”評級,12個月目標(biāo)價為48美元/187港元。
報告指,京東618表現(xiàn)強勁,交易用戶同比增長100%,遠(yuǎn)高于行業(yè)水平。京東宣布總訂單量達(dá)22億單,日均約1150萬單(含京東零售線上+線下訂單,以及峰值達(dá)2500萬單的外賣訂單),外賣與京東零售商品的交叉銷售表現(xiàn)良好。
京東創(chuàng)始人兼董事長描繪了公司在國內(nèi)零售及六大新業(yè)務(wù)的長期戰(zhàn)略藍(lán)圖,包括外賣、物流、國際化,以及進(jìn)軍旅游住宿預(yù)訂行業(yè),并推出長達(dá)3年的零傭金策略,但該行預(yù)計京東在旅游本地服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒉扇¢L期漸進(jìn)的策略。
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