麥格理：兩鉆井平臺(tái)合同提前終止 降中海油田服務(wù)目標(biāo)價(jià)至8.6港元

2025-06-20 10:21:27 來(lái)源： 智通財(cái)經(jīng)

　　麥格理發(fā)布研報(bào)稱，近日?qǐng)?bào)道提及，沙特阿美(Saudi Aramco)提前終止了中海油田服務(wù)(02883)兩座鉆井平臺(tái)的合同，分別為COSLBoss和海洋石油936，目前該兩座鉆井平臺(tái)均位于沙特阿拉伯的船廠，且無(wú)進(jìn)一步的合同承諾，有關(guān)賠償亦尚未確定。該行基于分類加總估值法(SOTP)的估值方法，將中海油服（

　　麥格理認(rèn)為，中海油田服務(wù)可能低估了中東市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，且部署產(chǎn)能和資本支出過(guò)快、過(guò)廣，將其2025年至2027年收入預(yù)測(cè)下調(diào)1.5%至2.4%;另分別下調(diào)其2025、2026及2027盈利預(yù)測(cè)至15%、9%、7%，以反映中東地區(qū)鉆井平臺(tái)暫停營(yíng)運(yùn)的影響，以及自升式鉆井平臺(tái)暫停和半潛式平臺(tái)成本上升的影響。

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