中信證券：維持雅迪控股“買入”評級 目標(biāo)價(jià)18港元
2025-06-19 10:04:15
來源：
智通財(cái)經(jīng)
中信證券發(fā)布研報(bào)稱，維持雅迪控股(01585)盈利預(yù)測，參考可比公司九號公司，愛瑪科技（603529），春風(fēng)動(dòng)力（603129）的估值，給予其2025年18x PE，維持目標(biāo)價(jià)18港元，維持“買入”評級。
6月17日，雅迪公告公司上半年凈利潤盈喜，預(yù)計(jì)2025H1凈利潤不少于人民幣16億元，同比+55%以上。主要由于公司抓住以舊換新補(bǔ)貼的行業(yè)景氣機(jī)會(huì)，重新推出更多有競爭力車型，豐富產(chǎn)品矩陣，實(shí)現(xiàn)量價(jià)利優(yōu)秀表現(xiàn)，上半年盈利強(qiáng)勢。考慮到新國標(biāo)將會(huì)對行業(yè)格局有更多約束，給龍頭公司更多份額，該行預(yù)計(jì)公司仍將持續(xù)向上突破。
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