旭輝控股集團(00884)發(fā)布公告，誠如本公司日期為2025年5月7日的公告所述，除該計劃外，本公司將透過永續(xù)證券同意征求及可換股債券同意征求實施建議重組，以獲得同意更換永續(xù)證券及可換股債券的受托人;及將永續(xù)證券及可換股債券各自的管轄法律從英國法律變更為香港法例(建議修訂)，以促使將永續(xù)證券及可轉(zhuǎn)換債券納入該計劃。本公司欣然宣布，有關(guān)永續(xù)證券及可換股債券的第一項特別決議案(有關(guān)更換受托人)及第二項特別決議案(有關(guān)建議修訂)(各定義見同意征求備忘錄及召開同意征求會議的通告，各通告為一份“同意征求會議通告”)已分別于2025年6月3日下午五時正(香港時間)(就永續(xù)證券而言)及下午六時正(香港時間)(就可換股債券而言)假座香港中環(huán)遮打道歷山大廈11樓年利達律師事務(wù)所辦事處舉行的相關(guān)同意征求會議上獲正式通過。

　　此外，合資格債券持有人已符合各同意征求會議的所需法定人數(shù)及所需大多票數(shù)，不論是否有任何不合資格債券持有人(定義見相關(guān)同意征求會議通告)參與同意征求會議。因此，各系列的合資格條件(定義見相關(guān)同意征求會議通告)已獲達成。

　　因此，本公司決定就永續(xù)證券及可換股債券各自實施第一項特別決議案及第二項特別決議案。

　　永續(xù)證券和可換股債券各自的第一項特別決議案和第二項特別決議案獲得通過及達成合資格條件后，更換Madison Pacific Trust Limited為各系列的受托人以及各系列的受托人及代理辭任及委任契據(jù)(定義見同意征求會議通告)均已于及自2025年6月3日起生效。盡管如此，各系列的建議修訂僅會在稍后當(dāng)所有同意條件獲達成后及重組生效日期(各定義見同意征求會議通告)發(fā)生前，自修訂生效日期起生效。

　　同意征求構(gòu)成建議重組的一部分。

　　本公司欣然宣布，其已于2025年6月3日下午八時正(香港時間)假座香港遮打道歷山大廈11樓年利達律師事務(wù)所辦事處舉行的計劃會議上取得所需的法定大多數(shù)計劃債權(quán)人支持，以批準(zhǔn)該計劃。

　　就計劃會議而言，合共1250名持有總額79.33億美元投票計劃債權(quán)的計劃債權(quán)人參與計劃會議。于該等計劃債權(quán)人中，1236名持有總額73.51億美元投票計劃債權(quán)的計劃債權(quán)人投票贊成該計劃(為親身、委派代表或其授權(quán)代表(如適用)出席計劃會議及于會上投票的計劃債權(quán)人的大多數(shù)，占于計劃會議上投票的投票計劃債權(quán)總值約92.66%)。因此，該計劃已獲所需的法定大多數(shù)計劃債權(quán)人批準(zhǔn)。

　　計劃債權(quán)人將于適當(dāng)時候獲通知其計劃對價權(quán)益。

　　考慮到將有大量投票計劃債權(quán)被注銷或轉(zhuǎn)換為強制性可換股債券并將進一步轉(zhuǎn)換為股份(根據(jù)強制性可換股債券條款，屬于強制性)，預(yù)期本集團境外債務(wù)(以投票計劃債權(quán)計)在建議重組后合共將會減少約52.7億美元，占投票計劃債權(quán)總額約66%。持有過半數(shù)投票計劃債權(quán)的債權(quán)人選擇含強制性可轉(zhuǎn)股債券元素的選項，本公司認為，這彰顯該等計劃債權(quán)人對本集團未來發(fā)展的信心。建議重組在完成后將顯著緩解本集團的流動資金壓力及為本集團提供可持續(xù)的資本架構(gòu)，為其所有持份者創(chuàng)造長遠價值。此外，本集團計劃長期內(nèi)逐步向輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，以保留核心資源及能力，渡過中國房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的深度調(diào)整周期。

　　下一步，本公司將尋求法院批準(zhǔn)及認可該計劃，現(xiàn)訂于2025年6月26日上午十時正(香港時間)舉行聆訊。