交銀國(guó)際作為全球協(xié)調(diào)人助力招銀金融租賃有限公司發(fā)行綠色浮息美元債券

2025-05-30 19:45:05 來源： 交銀國(guó)際

　　5月29日，交銀國(guó)際作為全球協(xié)調(diào)人助力招銀金融租賃有限公司（“招銀金租”）成功發(fā)行3年期及5年期共7億美元綠色浮息債券。招銀金租于交易當(dāng)天分別以初始價(jià)SOFR復(fù)合指數(shù)+120基點(diǎn)、SOFR復(fù)合指數(shù)+130基點(diǎn)宣布雙年期交易。交易開簿便獲投資者熱烈認(rèn)購(gòu)，下午訂單總量峰值超 27 億美元，超額認(rèn)購(gòu) 3.8 倍，最終 3 年期和 5 年期債券分別定價(jià) SOFR 復(fù)合指數(shù) +68 基點(diǎn)、SOFR 復(fù)合指數(shù) +80 基點(diǎn)，較初始價(jià)格分別大幅收窄 52 個(gè)基點(diǎn)、50 個(gè)基點(diǎn)。此次債券發(fā)行收到市場(chǎng)高度認(rèn)可，眾多境內(nèi)外銀行、基金及資管等高質(zhì)量投資主體踴躍參與。

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