熱點(diǎn)情報(bào)

　　1. 國際油價(jià)大幅回落

　　據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，G7將開會(huì)討論聯(lián)合釋放緊急石油儲備后，油價(jià)快速收窄漲幅。

　　國際原油價(jià)格短線大幅走低，WTI原油漲幅收窄至7%，報(bào)97.68美元/桶，早盤一度漲30%。布倫特原油漲幅收窄至11.25%，報(bào)103.113美元/桶，此前一度漲超28%。

　　解讀：

　　為什么油價(jià)大漲，會(huì)引發(fā)全球資本市場巨震？主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：

　　一是，油價(jià)上漲會(huì)降低企業(yè)利潤率并減少消費(fèi)者支出，從而損害經(jīng)濟(jì)。

　　二是，高油價(jià)還會(huì)加劇通貨膨脹，這可能迫使美聯(lián)儲在更長時(shí)間內(nèi)維持高利率，這對全球股市來說是利空。

　　所以大家看新聞會(huì)發(fā)現(xiàn)，各國都在想辦法恢復(fù)能源供應(yīng)，都希望油價(jià)維持在合理水平。

　　2. “龍蝦”產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)

　　小龍蝦（OpenClaw）熱度持續(xù)暴漲：OpenClaw在GitHub上的星標(biāo)數(shù)沖破了25萬，成為歷史第一。

　　深圳市龍崗區(qū)、無錫高新區(qū)均發(fā)布相關(guān)政策，支持OpenClaw&OPC發(fā)展。

　　解讀：

　　在全球股市下跌的背景下，云計(jì)算、算力租賃方向逆勢大漲。其中優(yōu)刻得、宏景科技（301396）、順網(wǎng)科技（300113）等核心企業(yè)走出20厘米漲停。

　　一家券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為，“小龍蝦”的一小步是時(shí)代的一大步。從Pro到B端，從數(shù)據(jù)整理到深度辦公都將受益。這類似2025年年初DeepSeek的發(fā)布，“小龍蝦”起到了對全社會(huì)進(jìn)一步教育的作用。

　　國盛證券（002670）認(rèn)為，OpenClaw的爆發(fā)式滲透驗(yàn)證商業(yè)可行性，Agent滲透率和復(fù)雜度提升驅(qū)動(dòng)Token消耗激增，催生剛性算力需求。

　　互聯(lián)網(wǎng)大廠剛剛在春晚打了一場AI應(yīng)用推廣大戰(zhàn)，現(xiàn)在又火速搶占“小龍蝦”風(fēng)口。騰訊版“小龍蝦”正式上線，字節(jié)火山引擎正式上線ArkClaw。

　　3. 見證歷史，南向資金爆買

　　南向資金今日凈買入約372.13億港元。盈富基金、恒生中國企業(yè)分別獲凈買入約125.67億港元、53.24億港元。

　　注：2025年8月15日，南向資金單日凈買入額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的358.76億港元。

　　解讀：

　　上周南向資金創(chuàng)了最高賣出紀(jì)錄，今天又創(chuàng)了最高買入紀(jì)錄，頗有一點(diǎn)“追漲殺跌”的味道。

　　有細(xì)心的投資者發(fā)現(xiàn)，南向資金之前爆買，往往是一個(gè)比較重要的底部。

　　目前港股科技估值有性價(jià)比，后市想要繼續(xù)反彈，需要留意幾個(gè)條件。

　　一是，南向資金是否持續(xù)買入，國際熱錢是否來港避險(xiǎn)。

　　二是，騰訊、阿里等巨頭本月將發(fā)布財(cái)報(bào)，是否有增量利好。

　　三是，“養(yǎng)龍蝦”熱潮是否給互聯(lián)網(wǎng)大廠帶來新敘事。

　　作為一個(gè)經(jīng)常點(diǎn)外賣的打工人，筆者明顯感受到漲價(jià)。換句話說，外賣補(bǔ)貼已經(jīng)告一段落，京東也在財(cái)報(bào)電話會(huì)表示，今年會(huì)減少投入。

　　4. 寧德時(shí)代（300750）：2025年凈利722億元，同比增長42%。

　　每日侃市

　　日韓股市大跌，韓國又一次熔斷。

　　對比全球股市，A股港股走勢超預(yù)期。特別是港股科技，早盤下跌近4%，尾盤差一點(diǎn)翻紅。

　　今天A股放量4500億元，這是好事情，籌碼大量換手利于重新洗牌。

　　石油、航運(yùn)等中東題材，全天高開低走。

　　算力、云計(jì)算等科技方向則是低開高走，“龍蝦”概念共振指數(shù)反彈，已經(jīng)具備階段主線的氣質(zhì)。

　　云計(jì)算是“養(yǎng)龍蝦”熱潮的鏟子，Token是Agent時(shí)代的“能源”，OpenClaw的火熱直接拉動(dòng)了國產(chǎn)模型Token消耗的加速增長。

　　綜合消息面看，部分資金已經(jīng)押注，事情朝著好的方向發(fā)展。如果是押注沖突加劇，今天石油就不會(huì)走成這樣，資本總是最聰明的群體。

　　祝大家投資順利，牛市長虹。