A股三大指數(shù)開盤集體走低，創(chuàng)業(yè)板指跌0.6%
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 3月6日，A股三大指數(shù)開盤集體走低，滬指跌0.55%，深成指跌0.52%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.6%。
機構(gòu)觀點
中信證券：AI Agent時代軟件機遇
AI大模型對軟件的影響情緒擴散，軟件應(yīng)用板塊整體調(diào)整。具備行業(yè)know-how、高質(zhì)量數(shù)據(jù)等優(yōu)勢的軟件公司有望構(gòu)成護城河，在AI Agent時代充分受益于AI賦能帶來價值增長。建議關(guān)注大模型、企業(yè)級Agent軟件、垂直Agent軟件、AI Infra具備相關(guān)優(yōu)勢的公司，以及AI大模型時代下在AI4S、廣告營銷、多模態(tài)、機器人等新場景彈性較大的公司。
中金公司：海外用電供需矛盾突出，中國廠商迎來加速出海窗口期
海外數(shù)據(jù)中心正在面臨“找電難”的困境，歐美部分電網(wǎng)擁堵的區(qū)域排隊時間可達7年以上。電網(wǎng)能力正在決定資金流向，北歐、南歐以及新興市場獲得大型開發(fā)商關(guān)注，同時美國和歐洲FLAP-D市場部分區(qū)域自備電源由可選轉(zhuǎn)向必選，多種新供電方案同步探索。海外供需矛盾突出，中國廠商迎來加速出海窗口期，捕捉高彈性市場機會。
中信建投（601066）：預(yù)計全球AI NAS銷量將從2024年的6萬臺增長至2035年的669萬臺
家用NAS具有綜合優(yōu)勢，但存在產(chǎn)品、市場、認(rèn)知等核心障礙，導(dǎo)致滲透率較低。AI徹底破解傳統(tǒng)NAS的發(fā)展瓶頸，將NAS從小眾極客設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦虼蟊姷募彝ブ悄軘?shù)字中樞，實現(xiàn)用戶基數(shù)的指數(shù)級擴大，全球AI NAS銷量將從2024年的6萬臺增長至2035年的669萬臺，CAGR為54%，滲透率將提升至60%以上。未來AI NAS競爭格局將進入加速重構(gòu)期，當(dāng)前以綠聯(lián)科技（301606）為首的國產(chǎn)新勢力的勢頭最猛，綠聯(lián)以充電類為流基本盤，以AI NAS為第二成長曲線，海外放量與資本運作有望形成業(yè)績與估值的雙重彈性。
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