今日早盤，A股主要股指集體復(fù)蘇，Micro LED、AI應(yīng)用、光刻機(jī)等科技題材集體大漲，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)綜指漲超2%。

　　截至午間休市，上證指數(shù)報(bào)4116.77點(diǎn)，漲0.84%；深證成指漲1.67%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.43%，科創(chuàng)綜指漲2.33%。滬深北三市超4500只個(gè)股上漲。

　　Micro LED概念爆發(fā)

　　早盤，光學(xué)光電子板塊爆發(fā)，申萬光學(xué)光電子指數(shù)半日上漲6.26%，龍騰光電、聚燦光電（300708）、華燦光電（300323）、聚飛光電（300303）、雷曼光電（300162）等9只相關(guān)個(gè)股收獲20%幅度漲停。

　　光學(xué)光電子板塊早盤漲幅排名

　　消息面上，高科技產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢發(fā)布報(bào)告表示，隨著生成式AI興起，數(shù)據(jù)中心對高速傳輸?shù)男枨蟪掷m(xù)提升，原先應(yīng)用在機(jī)柜內(nèi)（Intra-Rack）短距傳輸?shù)你~纜方案，將在傳輸密度與節(jié)能上面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。相比之下，Micro LED CPO方案的單位傳輸能耗較低，可大幅降低整體能耗至銅纜方案的5%，有望憑節(jié)能優(yōu)勢成為光互連替代方案。

　　TrendForce集邦咨詢表示，在追求高傳輸速率的前提下，由于傳統(tǒng)銅纜能耗超過10 pJ/bit，將使得整體系統(tǒng)能耗大幅增加，促使產(chǎn)業(yè)鏈加速“光進(jìn)銅退”。以1.6 Tbps光通訊產(chǎn)品為例，現(xiàn)行光收發(fā)模組功耗高達(dá)約30W；若采用Micro LED CPO架構(gòu)，因單位傳輸功耗顯著降低，整體功耗有望降低至1.6W左右，可大幅改善功效與散熱壓力。

　　鋰礦概念反彈

　　早盤，資源品主線延續(xù)分化態(tài)勢，鋰礦板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，西藏城投（600773）盤中觸及漲停，截至午盤上漲6.59%，永興材料（002756）漲超5%，寧德時(shí)代（300750）漲超3%。

　　鋰礦板塊早盤漲幅排名

　　廣期所碳酸鋰期貨早盤反彈，主力合約半日上漲4.73%，最新價(jià)報(bào)158480元/噸。

　　方正證券研報(bào)表示，津巴布韋礦業(yè)部2月宣布立即暫停所有原礦及鋰精礦出口（含在途貨物），加強(qiáng)礦產(chǎn)監(jiān)管與問責(zé)，未來僅持有效采礦權(quán)及獲批選礦廠的企業(yè)具備出口資格，禁止代理及第三方貿(mào)易商出口。津巴布韋暫停鋰精礦出口的政策目的是迫使當(dāng)?shù)劁嚨V企業(yè)加快建設(shè)硫酸鋰工廠，以發(fā)展當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈，短期內(nèi)供給端的沖擊將利好鋰價(jià)上行。國內(nèi)方面，隨著春節(jié)假期結(jié)束，儲能景氣度增長和動(dòng)力電池走出低谷，鋰鹽的去庫節(jié)奏將會保持，看好節(jié)后碳酸鋰價(jià)格上行，建議關(guān)注鋰板塊投資價(jià)值。