存儲(chǔ)芯片概念反彈 佰維存儲(chǔ)20cm漲停、江波龍漲超13%
3月4日，早盤存儲(chǔ)芯片概念反彈，截至發(fā)稿，佰維存儲(chǔ)(688525.SH)20cm漲停，江波龍（301308）(301308.SZ)、德明利（001309）(001309.SZ)、朗科科技（300042）(300042.SZ)、恒爍股份(688416.SH)、普冉股份(688766.SH)漲幅靠前。
消息面上，佰維存儲(chǔ)預(yù)告，1-2月凈利潤同比大增921.77%-1086.13%。公告稱，本期業(yè)績變化的主要原因是2026年存儲(chǔ)行業(yè)迎來高度景氣周期，AI算力與國產(chǎn)替代驅(qū)動(dòng)DRAM/NAND價(jià)格持續(xù)上漲，行業(yè)供不應(yīng)求，公司受益顯著。同時(shí)，為提高公司產(chǎn)品在AI時(shí)代的市場(chǎng)競(jìng)爭力，公司持續(xù)加大芯片設(shè)計(jì)、解決方案、先進(jìn)封測(cè)及測(cè)試設(shè)備等領(lǐng)域的投入力度。
中原證券（601375）表示，AI驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體周期持續(xù)上行，國內(nèi)主要晶圓廠持續(xù)滿載運(yùn)行，部分工藝節(jié)點(diǎn)的價(jià)格已經(jīng)上漲；AI服務(wù)器需求的爆發(fā)式增長使得封測(cè)產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，封測(cè)廠商也已開始調(diào)漲價(jià)格；由于上游成本的上漲，國科微（300672）、中微半導(dǎo)、英集芯、富滿微（300671）、英飛凌等廠商陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)函；由于AI推理需求的激增，拉動(dòng)推理服務(wù)器的需求，Keybanc指出，英特爾和AMD已經(jīng)售出2026年大部分服務(wù)器CPU的產(chǎn)能，并計(jì)劃在本季度調(diào)漲服務(wù)器CPU價(jià)格；半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)景氣，漲價(jià)已從存儲(chǔ)蔓延至產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈迎來全面漲價(jià)潮，建議關(guān)注晶圓代工、封測(cè)、功率器件、服務(wù)器CPU、存儲(chǔ)器等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。
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