新明中國擬按“1供6”基準進行供股 凈籌約1.01億港元
新明中國(02699)發(fā)布公告，本公司建議以每股供股股份0.188港元的認購價按于記錄日期每持有1股股份獲發(fā)6股供股股份的基準進行2026年供股，以透過發(fā)行最多5.64億股供股股份(假設(shè)自本公告日期起至記錄日期(包括該日)止，已發(fā)行股份總數(shù)并無任何變動)籌集最多約1.06億港元(扣除開支前)
待2026年供股的條件達成后，不論暫定配發(fā)供股股份的接納水平如何，2026年供股將以非包銷基準進行。2026年供股僅向合資格股東提呈，且將不會向不合資格股東提呈。倘2026年供股出現(xiàn)認購不足，任何未獲認購供股股份連同不合資格股東未售供股股份將由配售代理盡力配售予配售事項下的獨立承配人。任何未獲認購供股股份或不合資格股東未售供股股份如仍未根據(jù)配售事項獲配售，本公司將不會發(fā)行，而2026年供股規(guī)模亦將相應(yīng)減少。2026年供股不設(shè)額外申請安排。
假設(shè)于記錄日期或的前已發(fā)行股份數(shù)目并無變動，根據(jù)2026年供股條款將予發(fā)行的5.64億股供股股份合計占已發(fā)行股份總數(shù)的600%及經(jīng)發(fā)行供股股份擴大后已發(fā)行股份總數(shù)約85.71%(假設(shè)獲合資格股東悉數(shù)接納)。
合資格股東于接納2026年供股項下供股股份的相關(guān)暫定配額時，或于未繳股款供股股份的承讓人申請認購供股股份時，須悉數(shù)支付認購價每股供股股份0.188港元。認購價較按于最后交易日于聯(lián)交所所報的股份收市價每股0.235港元折讓約20.0%。
假設(shè)2026年供股獲得全額認購，預計該次供股的最高所得款項總額及扣除相關(guān)費用后的所得款項凈額分別約為1.06億港元及1.01億港元。本公司擬將2026年供股所得款項凈額按以下方式動用：(i)(ii)約96.0%(即約9740萬港元)用于清償可轉(zhuǎn)換債券、償還計息銀行貸款及其他借款，以及本集團的其他應(yīng)付款項及應(yīng)計費用;約1.80%(即約180萬港元)用于收購位于中國且具強勁增長及價值潛力的物業(yè)發(fā)展項目，以期多元化本集團的物業(yè)組合，并加強本集團未來的整體收入及盈利能力;及(iii)約2.20%(即約220萬港元)將用作本集團的一般營運資金，包括但不限于本集團于2026年供股完成后未來12個月的日常營運開支。倘若2026年供股認購不足，所得款項凈額將按上述用途按比例動用。
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