花旗：升保誠目標價至150港元 維持“買入”評級
來源：
智通財經(jīng)
花旗發(fā)布研報稱，在將保誠(02378)估值基準推前至2026財年預測并納入最新的股票Beta值后，將保誠在倫敦上市股份的目標價從11.22英鎊上調(diào)至14.25英鎊，并將其H股的目標價從118.1港元上調(diào)至150港元;兩者均維持“買入”評級。
保誠得益于印尼、中國香港和中國內(nèi)地的保單量增長，同時集團層面的利潤率大致穩(wěn)定，預計按實際匯率計算，其2025財年預測新業(yè)務利潤同比增12%;預計保險業(yè)務經(jīng)調(diào)整后的營運溢利將穩(wěn)健同比增5%;考慮股份回購后，每股營運利潤率預計增長11%。股息方面，在考慮股份回購后，花旗預測集團全年每股派息率將年增13%至26.14美仙，亦符合管理層對2025財年“每股派息率增長超過10%”的指引。
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