11月18日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字園區(qū)建設(shè)指南》，目標(biāo)到2027年，建成200個(gè)左右高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字園區(qū)。文件還提出健全數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，升級(jí)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)5G-A、萬兆光網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和演進(jìn)升級(jí)，推進(jìn)標(biāo)識(shí)解析體系廣泛應(yīng)用，打造高速泛在、敏捷可靠的網(wǎng)絡(luò)通道。優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施，科學(xué)合理統(tǒng)籌通算、智算、超算等多元算力應(yīng)用，提高算力資源利用效率。

　　中信建投（601066）表示，近期，算力板塊波動(dòng)加大。復(fù)盤2023年以來的算力板塊，三季報(bào)后調(diào)整比較常見，考慮到AI帶動(dòng)的算力需求依然非常旺盛，調(diào)整是機(jī)會(huì)。目前，世界正處于AI產(chǎn)業(yè)革命中，類比工業(yè)革命，影響深遠(yuǎn)，不能簡(jiǎn)單對(duì)比近幾年的云計(jì)算、新能源等，需要以更長(zhǎng)期的視角、更高的視野去觀察。

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來，算力概念股平均上漲48.11%，仕佳光子、中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）、開普云等19股的股價(jià)漲幅居前，均超過100%。

　　仕佳光子年內(nèi)股價(jià)累計(jì)上漲387.68%，公司近日表示，400G、800G用光芯片和器件已在國內(nèi)外主流光模塊廠商實(shí)現(xiàn)規(guī)�；瘧�(yīng)用，成為當(dāng)前營收的核心貢獻(xiàn)板塊。隨著AI算力需求驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速，高帶寬產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將持續(xù)釋放，為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供長(zhǎng)期支撐。

　　今年三季報(bào)顯示，17只算力概念股獲得QFII重倉，其中初靈信息（300250）、萬隆光電（300710）、劍橋科技（603083）、高瀾股份（300499）等7股三季度末的QFII持股比例居前，均超1%。

　　獲得QFII重倉的概念股中，劍橋科技、三旺通信、初靈信息、廣電運(yùn)通（002152）11月以來獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研。劍橋科技累計(jì)獲得70家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司表示，1.6T光模塊產(chǎn)品測(cè)試數(shù)據(jù)與行業(yè)頭部企業(yè)水平基本相當(dāng)，目前部分產(chǎn)品已進(jìn)入小批量供貨階段，預(yù)計(jì)至2026年一季度可實(shí)現(xiàn)大量發(fā)貨。

　　三旺通信月內(nèi)獲得38家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司表示，今年上半年，公司發(fā)布了電力交換機(jī)、機(jī)架式交換機(jī)等多個(gè)全國產(chǎn)化工業(yè)通信設(shè)備，針對(duì)石化行業(yè)DCS/SCADA系統(tǒng)，基于國產(chǎn)芯片技術(shù)，重構(gòu)通信協(xié)議棧與驅(qū)動(dòng)層，實(shí)現(xiàn)從芯片、電子元器件到操作系統(tǒng)全鏈路兼容。

　　初靈信息獲得15家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司表示，依托SEN企業(yè)網(wǎng)絡(luò)智能體的AI運(yùn)維能力，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)可視、故障毫秒級(jí)自愈與預(yù)測(cè)性維護(hù)，搭配輕量化DPI深度防護(hù)與數(shù)據(jù)解析；同時(shí)提供萬兆帶寬與邊緣算力部署，適配未來AI智算需求，既解決當(dāng)前運(yùn)維與業(yè)務(wù)難題，又為長(zhǎng)期數(shù)智化升級(jí)預(yù)留空間。

　　獲得QFII重倉的概念股中，太辰光（300570）、豪威集團(tuán)（603501）、數(shù)據(jù)港、廣電運(yùn)通均獲得超5家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，且機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年全年凈利潤有望增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)增幅分別為64.92%、33.5%、29.32%和6.46%。