發(fā)行全國首單 交易所不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
近日，“長城長征1號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(可續(xù)發(fā)型ABS)”在深圳證券交易所成功設(shè)立。該項(xiàng)目不僅是中國長城（000066）資產(chǎn)獲批的“長城長征系列”100億元儲架額度項(xiàng)下的首單產(chǎn)品，更是全國首單由金融資產(chǎn)管理公司在交易所市場發(fā)行的不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，標(biāo)志著中國長城資產(chǎn)在運(yùn)用創(chuàng)新金融工具盤活不良資產(chǎn)領(lǐng)域取得里程碑式突破。
本期產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模17.7億元，其中優(yōu)先級規(guī)模17.5億元，期限1年，預(yù)期收益率2.15%。招商證券擔(dān)任本項(xiàng)目的計(jì)劃管理人兼牽頭銷售機(jī)構(gòu)，并負(fù)責(zé)提供二級市場報價做市服務(wù)；長城國瑞證券、中金公司（601995）和國泰海通證券擔(dān)任聯(lián)席銷售機(jī)構(gòu)。
據(jù)悉，該產(chǎn)品是首單以不良資產(chǎn)作為底層資產(chǎn)在交易所發(fā)行的ABS產(chǎn)品，中國長城資產(chǎn)精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶群體，通過精心優(yōu)化交易條款設(shè)計(jì)、嚴(yán)格資產(chǎn)篩選標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)構(gòu)建估值與現(xiàn)金流模型，并依托市場化定價機(jī)制，最終成功吸引了包括銀行理財(cái)、公募基金、券商等在內(nèi)的多元化投資者踴躍參與，取得了全場認(rèn)購倍數(shù)和優(yōu)先級發(fā)行利率雙雙超越預(yù)期的良好效果。
下一步，中國長城資產(chǎn)將繼續(xù)推進(jìn)“長城長征”系列資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，進(jìn)一步深化與交易所和廣大投資者的合作，為構(gòu)建多層次資本市場、助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)專業(yè)力量。
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