【導(dǎo)讀】賽力斯重大資產(chǎn)重組事項(xiàng) 獲上交所重組委審議通過(guò)

　　1月21日晚間，賽力斯（601127）公告稱，上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)于當(dāng)日召開(kāi)會(huì)議，審議并通過(guò)了公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)。

　　賽力斯擬發(fā)行股份購(gòu)買重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱龍盛新能源）100%股權(quán)，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。此前，賽力斯租賃龍盛新能源的超級(jí)工廠生產(chǎn)問(wèn)界系列車型。

　　記者注意到，自賽力斯官宣籌劃上述交易到獲得監(jiān)管部門審議通過(guò)，監(jiān)管部門一直關(guān)注該筆交易的商業(yè)合理性。

　　同日晚間，賽力斯發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司超額完成2024年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)2024年歸母凈利潤(rùn)為55億元至60億元，扣非后凈利潤(rùn)為51.50億元至56.50億元，均同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　賽力斯重大資產(chǎn)重組

　　從受理到通過(guò)歷時(shí)近兩個(gè)月

　　公告顯示，上述交易獲得上海證券交易所受理，是在2024年11月26日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理賽力斯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)申請(qǐng)的通知》。

　　上海證券交易所依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)賽力斯的申請(qǐng)文件進(jìn)行核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

　　如今間隔不到2個(gè)月，上述交易獲上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審議通過(guò)。

　　按照相關(guān)流程，賽力斯重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)還需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。

　　監(jiān)管關(guān)注收購(gòu)商業(yè)合理性

　　公告顯示，1月21日，上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)賽力斯進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢。

　　具體來(lái)看，賽力斯要結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，以及本次交易對(duì)其主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響，說(shuō)明超級(jí)工廠從租賃模式改為持有模式的商業(yè)合理性。

　　龍盛新能源成立于2022年9月，是重慶市兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目的實(shí)施主體。此前，賽力斯租賃龍盛新能源的超級(jí)工廠生產(chǎn)問(wèn)界系列車型。

　　來(lái)源：賽力斯1月7日回復(fù)問(wèn)詢函

　　目前，上海證券交易所及賽力斯均未披露現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的回復(fù)，但賽力斯此前回復(fù)問(wèn)詢函時(shí)已經(jīng)提及相關(guān)內(nèi)容。

　　1月7日，賽力斯回復(fù)問(wèn)詢函稱，問(wèn)界M9系列車型對(duì)公司收入、利潤(rùn)貢獻(xiàn)明顯。因此，用于生產(chǎn)制造問(wèn)界M9車型以及后續(xù)新車型的超級(jí)工廠，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具有重要意義。

　　2024年前三季度，賽力斯的新能源汽車銷量為31.67萬(wàn)輛，營(yíng)業(yè)收入為984.74億元，其中問(wèn)界M9系列的銷量、營(yíng)業(yè)收入占比分別為34.14%、51.20%。

　　賽力斯認(rèn)為，本次交易將消除公司重要生產(chǎn)基地續(xù)租的不確定性潛在風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性，為公司保持良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提供基礎(chǔ)。

　　據(jù)悉，賽力斯與華為跨界業(yè)務(wù)合作，帶來(lái)了AITO問(wèn)界M5、M7、M9等智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品。2024年4月至12月，問(wèn)界M9連續(xù)9個(gè)月位列50萬(wàn)元以上豪華車型（不分能源形式）銷量第一。

　　賽力斯回復(fù)問(wèn)詢函提到，2024年全年，問(wèn)界M9系列車型銷量超過(guò)15萬(wàn)輛，能夠合理消化超級(jí)工廠的設(shè)計(jì)產(chǎn)能。

　　此外，賽力斯多次提到，目前國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，構(gòu)建更為完整的先進(jìn)化、智能化生產(chǎn)體系，是車企形成新質(zhì)生產(chǎn)力、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的必要護(hù)城河。

　　超額完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　1月21日晚間，賽力斯公告稱，公司秉承技術(shù)驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品銷量提升，2024年新能源汽車銷量達(dá)42.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)182.84%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入取得較大增長(zhǎng)，超額完成2024年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　賽力斯預(yù)計(jì)，公司2024年的營(yíng)業(yè)收入為1442億元至1467億元，同比增長(zhǎng)302.32%至309.30%；歸母凈利潤(rùn)為55億元至60億元，扣非后凈利潤(rùn)為51.50億元至56.50億元。

　　這意味著，賽力斯預(yù)計(jì)2024年的歸母凈利潤(rùn)、扣非后凈利潤(rùn)均同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，打破其此前連續(xù)多年虧損的局面。

　　年報(bào)顯示，2023年，賽力斯的歸母凈利潤(rùn)、扣非后凈利潤(rùn)分別為-24.50億元、-48.17億元。賽力斯2021年至2023年的歸母凈利潤(rùn)、扣非后凈利潤(rùn)均為負(fù)值。

　　來(lái)源：賽力斯2023年年報(bào)

　　截至1月21日收盤(pán)，賽力斯股價(jià)報(bào)138.91元/股，總市值為2097億元。